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「燃える投資(闘志)家」奮闘記 > 三輪祐樹 > 注目銘柄:ビックカメラ(3048)JASDAQ

<業績の伸びるビックカメラ>
ビックカメラと言えば、都心の駅前中心に店舗展開している家電量販店。そのビックカメラの業績が今絶好調です。以下の会社四季報(07年6月期)を見てください。

【業績】  売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連04.8  406,767 9,800   11,184  2,796  3,992  250
連05.8  433,186 15,724  14,717  3,062  4,818  250
連06.8  480,453 12,084  12,729  6,007  9,311  1000
連07.8予 538,000 14,300  15,700  6,800  8,992  1000~1500
連08.8予 585,000 16,600  18,000  10,000 13,224  1000~2000

売上げ、利益が順調に伸びてるのが分かります。
しかし注目してほしいのは08年予想の1株利益!
もしこの予測が正しければPER15倍で198,360円
20倍だと264,480円にもなります。
※現値は144,000円(6/28終値)


<好調の家電量販店>
またビックカメラに限らず、家電量販店全般が好調です。
ヤマダ電機、エディオン、コジマと同業他社の業績が増加しています。

その根拠を示す最近のニュースでは、次のようなものがあります。
・エアコン:猛暑、空梅雨の警戒
6/25 株式新聞--ビックカメラ、エアコン好調で前年同月比20%超ペースの伸び続く
・デジタル家電:個人消費の期待
6/27 日経新聞--デジタル家電に値ごろ感・日経調査
デジタル家電は特にゲーム、薄型テレビ


<チャート、株価推移>
比べて株価はどうなっているか。
clip_image001.gif
チャートから分かるように、値動きが激しく伸びがありません。
このまま下がればデッドクロスに入る可能性もあります。
しかし、PER16.3倍と同業他社と比べ割安で、収益増も期待できることから、今の下落基調が一服したときこそ買うべきだとも言えるでしょう。


<同業他社との比較>
ヤマダ電機(売上No.1)  エディオン(売上No.2)
PER(連結・倍):24.8   PER(連結・倍):19.0
PBR(単独・倍):4.43   PBR(単独・倍):1.39

コジマ(売上No.5)    ビックカメラ(売上No.6)
PER(連結・倍):18.5   PER(連結・倍):16.3
PBR(単独・倍):0.75   PBR(単独・倍):2.32

(No.3ヨドバシ、No.4ケーズホールディングスは未上場)
4社のPERを比べた場合、ビックカメラが一番低いです。
また規模では他社に劣るものの店舗が都心や地方都市の駅前にあるという強みがあります。

<終わりに>
以上、収益の成長性、割安性からビックカメラを注目しました。
ただJASDAQ市場ということもあり、値幅の変動リスクは高いため注意は必要です。

あとは余談ですが、ビックカメラは巨人の協賛パートナーをしています。
以前のパートナーそごうが倒産後撤退、代わってビックカメラになったのですが、現在の巨人の順位は1位!
優勝セールによる特需(実は損!?)も期待できるかもしれません。



この記事に対してのコメント

a-ficの浅野です。
はじめまして。

すごいですね!今日ビッグカメラがストップ高です。
これは驚きました。

3ヶ月遅れの参加ですが、これはとても追いつけそうにないですね。ははは。

コメントありがとうございます!
僕も新規メンバーになったばかりなので一緒に頑張りましょう。

ちなみにビックカメラは今日下落してしまいましたので旨み半減です(笑)


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